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玉和游戏网站-中信建投130亿定增新进展:自证符合融资间隔期要求

2020-01-04 16:16:19
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玉和游戏网站-中信建投130亿定增新进展:自证符合融资间隔期要求

玉和游戏网站,记者 | 满乐

中信建投130亿元定增计划迎新进展。

12月14日晚间,中信建投发布非公开发行股申请文件反馈意见回复,针对此前公司抛出的130亿定增计划进行了详细回复,并明确募集资金将主要用于发展资本中介业务、投资交易业务、信息系统建设、增资子公司等方面。

今年1月23日,中信建投在上市后仅仅7个月就推出了130亿元定增计划,引发市场热议。公司刚刚在2018年6月完成A股上市,募集了21.68亿元资金。

此番证监会也对这一融资间隔期较短的问题进行了反馈,表示中信建投先后于2016 年、2018 年分别在香港联交所和上交所首发上市,累计募集资金91亿元,本次拟非公开发行募集资金不超过130亿元,请中信建投补充说明并披露本次非公开发行是否符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(简称《监管要求》)关于融资间隔期的规定。

以此前《监管要求》的内容来看,上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的,此次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。中信建投显然不符合规定。

但就在去年11月9日证监会对《监管要求》作出了修订:允许前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投入的上市公司,申请增发、配股、非公开发行股票不受18个月融资间隔限制,但相应间隔原则上不得少于6个月。

11月9日《监管要求》修订,1月23日中信建投就抛出了130亿定增计划,对此市场戏称为“踩点准确”。

不过中信建投资金需求确实十分迫切,截至2019年6月30日,公司A股上市募集资金21.68亿元已全部使用完毕,专户账户所剩余的5.22万元,均为募集资金所产生的存款利息。

12月14日的回复中,中信建投也详细披露了130亿拟募资资金的具体用途。

中信建投130亿定增计划拟募集资金投向

发展资本中介业务

中信建投本次发行拟利用不超过55亿元募集资金用于增加资本中介业务规模,具体投入内容主要包括扩大融资融券、股票质押等信用交易规模。

截至2019年6月末,中信建投融资融券余额为272.10亿元,在头部券商中排名第9,与行业龙头中信证券更是相差近350亿元。

中信建投表示,在目前行业佣金率普遍下调的大背景下,需要发展资本中介业务,挖掘客户综合金融服务需求,因而公司将发展融资融券和股票质押式回购等资本中介业务,打造线上、线下交易的全面服务平台,提高资本中介业务在中高端零售客户和企业客户中的渗透率,提高资本中介业务收入占比,有利于提升客户对产品和服务的体验、满足中高端零售客户和企业客户对融资的需求。

发展投资交易业务

中信建投本次发行拟利用不超过45亿元募集资金用于发展投资交易业务,主要包括发展固定收益类自营业务和权益类自营业务等投资交易业务。

截至2019年6月末,公司自营权益类证券及其衍生品/净资本为11.8%,显著低于其他头部券商;自营非权益类证券及其衍生品/净资188.22%。

因而中信建投认为,相比同行业上市公司,公司的自营投资业务整体规模偏小。公司计划增强对市场的研究分析,抓住市场机会,做好固定收益类产品的投资与销售,进一步完善FICC 全线产品布局,加强各类细分产品的投研能力和产品设计能力,提升做市能力。

信息系统建设

大数据、移动互联网、云计算、人工智能、区块链等新科技的发展在不断变革社会经济以及整个金融行业,信息系统建设也成为近年来证券公司的关注点之一。

此次中信建投拟利用不超过10亿元募集资金用于加大信息系统建设投入.其中,2.5亿元用于软件购置和开发购置费用、2亿元用于电子设备购置投入、5亿用于自主开发外包人力、各系统的年度维护费用、信息通讯的投入。

从布局上看,总体包揽了各类交易平台开发、企业私有云建设等诸多方面。中信建投还特别提出,自主开发外包人力和系统的年度维护费用主要涉及大投行业务管理系统。

增资子公司

中信建投本次计划为另类投资子公司中信建投投资系公司增资15亿元。在业内看来,此举旨在增强中信建投在科创板业务上的竞争实力。

2019年1月30日,证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》,随后公布的细则要求作为发行人保荐机构的券商或其另类投资子公司,使用自有资金承诺认购发行人首次公开发行股票数量2%-5%的股票。另类投资子公司资本实力受到考验,因而此番中信建投证券选择对其进行增资。

但实际上,早在今年3月中信建投已经自筹资金先行对中信建投投资增资15亿元。待本次非公开发行募集资金到位后,公司将对自有资金前期投入予以置换,由此可见公司对备战科创板的急迫。截至2019年6月末,中信建投投资的注册资本为25亿元,净资产为12.66亿元。

其他营运资金安排

除上述资金投放外,130亿元拟募集资金中还有不超过5亿元,计划用于补充流动性储备资产。

流动性储备资产是指由公司持有且独立管理的金融资产,用于保障流动性安全、防范流动性风险,具体包括货币资金、利率债、高信用等级信用债、同业存单、货币基金、银行理财、债券逆回购及拆出资金等高安全性、高流动性的金融资产。

据悉,中信建投建立了流动性储备资产合意规模测算模型,该模型主要从以下四个方面确定流动性储备资产需满足的最低要求:a.流动性储备资产规模应覆盖适当期限内的各类资金缺口;b.流动性储备资产规模应满足并表监管试点评价的限额要求;c.流动性储备资产规模应满足流动性覆盖率(LCR)指标要求;d.流动性储备资产应满足公司风险管理的限额要求。

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